2023-2028年全球及中国有色金属行业发展分析 - 广州机床展

2024年广州国际金属加工工业展览会即将于2024年3月4-6日在中国进出口商品交易会展馆B区举行。邀您关注今日新资讯：

全球有色金属行业

全球铜产量分布状况：智利铜产量最多

从全球铜矿及含铜产量来看，根据ICSG，2022年1-10月，全球铜矿产量排名前三的国家分别为智利、秘鲁、刚果，铜产量分别占全球铜产量的24%、11%、10%。中国铜矿产量位列全球第四，占比9%。智利国家铜业公司为全球最大的铜供应商，2023年1月公司总裁Maximo Pacheco表示，公司2022年铜产量为较2021年相比减少17.2万吨，原因为公司运营问题以及项目拖延。2022年公司铜产量为144.6万吨。未来，受此影响，全球铜价或有上涨可能。

中国有色金属行业

一、有色金属行业产业链全景梳理：产业利润逐渐向上游靠拢

有色金属行业所涉及的细分产品较多，各细分产品产业链之间有细微差别，从总体来看，有色金属产业链可概括为上游矿产采选环节、中游冶炼加工环节以及下游产品应用环节。其中，上游采选环节包括勘察、开采、矿山运营以及运营结束后的闭坑环节，中游冶炼环节包括熔融、矿物提纯以及产品铸造环节，下游应用领域覆盖面广，主要为汽车、军工、医疗、电子以及航空航天等领域。

我国有色金属资源相对较为稀缺，精矿供给能力相较于冶炼能力略有不足，因此造成冶炼端企业存在产能闲置的风险。而矿产资源由于其不可再生的属性，随着采掘与运营的持续进行，长期来看产业链利润将逐渐向上游转移，而我国有色金属行业产业链的主要盈利环节在于中游冶炼，依靠加工产品获取固定加工费，因此行业整体盈利能力有待提升。

目前，我国有色金属行业矿端与冶炼端一体化程度较高，行业较多上游公司兼备冶炼业务;中游公司积极布局矿产业务。目前，我国有色金属行业上游代表性上市公司主要有紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、铜陵有色等;中游代表性上市公司主要有中国中冶、闽发铝业、明泰铝业、新疆众和等;下游代表性上市公司主要有中国兵器、中国航天、中国船舶、比亚迪等。

二、中国有色金属行业市场份额

有色金属细分市场较多，各产品之间替代性较低，因此各细分领域内市场份额分布不同。结合国内工业制造需求以及国内有色金属产量，本文对铜、铝的市场份额做出展示与分析。按产能、产量来看，2021年中国主要炼铜企业产能分布较为均匀，炼铜产能排名前三的企业市场份额均在10%-15%之间；2021年中国主要电解铝企业市场份额较为分散，行业龙头市占率最高为3%。按营业收入来看，2022年铜行业营业收入最多的公司为江西铜业，达3682.0亿元；2022年铝行业营业收入最多的公司为神火股份，达58.6亿元。

注：该图表数据更新至2022年三季报

注：该图表数据更新至2022年三季报

中国十种有色金属产量逐年上涨

2018年至2022年，中国十种有色金属产量持续增长，从2018年的5688.0万吨增长至2022年的6774.3万吨，年复合增速达4.47%，年平均增速为4.85%.

中国主要有色金属中电解铝产量最高

2022年，中国有色金属产品中产量最高的为电解铝，产量达4021.4万吨，同比增加4.5%，其次为精炼铜，产量达1106.3万吨，同比增加4.5%。

2028年中国十种有色金属产量或将超8500万吨

中国有色金属市场目前发展已接近平稳，增速平缓，小幅波动。未来，预计2023年我国十种有色金属产量将超7000万吨；2028年我国十种有色金属产量将超8500万吨。

中国有色金属行业上市企业主要集中在华南、华北、华东、西南

截至2023年2月21日，根据中证行业分类（2021），我国有色金属上市企业总共有色123家，其中，多数分布在广东为主的华南地区、北京为首的华北地区、江浙皖一带的华东地区以及四川云南为首的西南地区。部分地区有色金属行业上市公司总数较少，但依托地理资源优势以及合理开采利用，该地区拥有有色金属细分产品龙头企业，例如福建省的紫金矿业、新疆的新疆众合、内蒙古的北方稀土、青海的西藏矿业等。

注：该图表数据更新至2023年2月21日

三、行业发展前景及趋势预测

1、 行业发展前景：有色金属新材料持续发展，企业智能化转型升级

当前，我国有色金属传统采掘、冶炼业务已发展至成熟期，每年已有稳定的矿产产出。结合当前全球发展趋势以及国家规划，我国有色金属行业发展方向逐渐由单一的采掘、冶炼加工、销售模式向新材料生产方向靠拢，同时，企业在经营管理方面也在积极探索智能化、绿色化升级新道路。近年来，国家部委和地方政府均出台多项政策，支持我国有色金属行业向新材料方向进行发展创新、支持企业进行智能化、绿色化升级。

2、市场规模预测：2028年中国十种有色金属产量为8637万吨

根据我国前十有色金属产量及我国主要有色金属基础储量，前瞻预期未来我国有色金属产量将持续稳定上行，其中，铜、铝两大有色金属产量也将逐年上升。根据预测，2028年我国十种有色金属产量为8637万吨，CAGR5=4.06%;我国铜材产量为3604万吨，CAGR5=5.00%;我国氧化铝产量为11373万吨，CAGR5=5.64%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国有色金属行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

文章来源：网易新闻

2024年广州国际金属加工工业展览会即将于2024年3月4-6日在中国进出口商品交易会展馆B区举行；展会更多资讯，详情请登陆官网 https://asiametal.gymf.com.cn